2024：農商銀行經營比較

廊坊市时间:2025-07-05 08:13:55

2024：農商銀行經營比較

【野叔讀數】

⠠⠠蛇年正月前後，諸多省份農商銀行係統喜氣洋洋地發布了各自的2024年業務經營《成績單》之類，然而自己與自己比、與本省同業比、與全國農信係統比，實際業績又如何呢？

⠠⠠2025年2月21日，金監總局官網發布了《2024年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況》及相關監管指標表。從公開數據看，2024年度農商銀行資產經營可謂有喜有憂。喜的是規模穩定增長、質量有所改善、能力強者更強等；憂的是信貸營銷不強、盈利同比下降、能力弱者仍弱等。

（附圖1）

1 ⠨𓇧”⨦模增長比較

⠠⠠第一，資產總額增長情況。2024年末，3700家左右的農商銀行、農合銀行、農信聯社和村鎮銀行等農村金融機構資產總額57.91萬億元，同比增長6.0%，增速比同期銀行業平均水平低0.5個百分點；在銀行業中占比13.0%，份額比上年末下降0.3個百分點。

⠠⠠據野叔測算，其中農商銀行（不含農合銀行和農信聯社）的總資產合計約47.89萬億元，在農村金融機構中占比約82.7%；資產總額同比名義增長約8.3%，高於同期銀行業平均增速（各年度詳情見附圖2）。

⠠⠠當然上述隻是名義增速，因為農信聯社改製、吸收村鎮銀行等原因，農商銀行法人機構數量略有減少，不過資產的真實統計外延相對擴大。例如，2024年農金法人機構減少了180家左右，其中部分並入了所在區域的農商銀行。因此如果按照同一口徑，農商銀行實際平均增速約在7%左右。

⠠⠠值得關注的是，2024年城商銀行資產總額達到60.15萬億元，同比增長9.0%，增速是主要商業銀行中最快的一類；年末資產規模比同期全部農金機構多22433億元。

⠠⠠要知道在不久之前的2023年二季度末，農金機構的規模還比城商銀行多2107億元。2023年三季度末，城商銀行規模反超200億元，此後把二者的差距越拉越大，所以野叔稱之為“進擊的城商銀行”。

⠠⠠從已披露資產數據的省級農商係統來看。2024年末在“經濟四大省”中（均已完成農商銀行改製），浙江農商係統總資產6.79萬億元，同比增長8.92%，規模最大、增速最高；廣東農商係統（不含深圳農商銀行）總資產4.85萬億元，同比增長3.51%；江蘇農商係統總資產4.75萬億元，同比增長8.0%；山東農商係統總資產3.75萬億元，同比增長6.35%。

⠠⠠在其他規模相對較大的省級農商係統中（其中部分含有農信聯社的稱“農信係統”），河北農信係統總資產29454億元，同比增長7.60%；四川農信係統（不含成都農商銀行）總資產超過2.4萬億元，同比增長約8.99%；安徽農商係統總資產22805億元，同比增長7.94%；福建農信係統總資產13712億元，同比增長5.71%；廣西農信係統總資產13682億元，同比增長6.39%；雲南農信係統總資產13330億元，同比增長4.25%；江西農商銀行總資產13187億元，同比增長6.80%；陝西農信（不含秦農）總資產11374億元，同比增長5.56%。

⠠⠠此外，吉林省的農村中小機構（含村鎮銀行）總資產11805億元，同比增長7.45%，增速略高於同期銀行業平均水平，不過低於省內城商銀行總資產12.84%的增速。

（附圖2）

⠠⠠第二，貸款餘額增長情況。2024年末，金融機構各項貸款餘額259.58萬億元，同比增長7.2%；其中RMB貸款餘額255.68萬億元，同比增長7.6%。從機構看RMB貸款，七家大行餘額126.32億元，同比增長9.3%，占比49.41%；中小銀行餘額121.67億元，同比增長6.8%，占比47.59%。

⠠⠠據野叔測算，2024年末農商銀行各項貸款餘額約27.77萬億元，同比名義增長7.6%（曆年詳情見附圖3）；增速略高於同期本外幣貸款平均增速，不過考慮前文中已經提及的外延擴大因素，同一口徑下貸款增速可能略低。

⠠⠠從已公開披露資產數據的省級農商係統來看。在“經濟四大省”中，浙江農商係統貸款37793.8億元，同比增長11.08%；江蘇農商係統貸款30892億元，同比增長8.4%；山東農商係統貸款19805億元，同比增長5.36%。廣東農商係統尚未披露，野叔根據其資產增速和全省貸款平均增速測算，年末貸款餘額約26380億元，同比增長在4.2%左右。

⠠⠠上述“四大省”的農商係統中，除浙江農商係統貸款增速高於省域貸款平均增速之外，其他三家均相對低於省域平均水平，反映出市場競爭能力相對偏弱。例如，2024年末山東省各項貸款餘額15.1萬億元，同比增長8.99%，比山東農商係統的增速高了3.63個百分點。

⠠⠠在其他省域農商係統中，較多貸款增速低於所在省域的平均水平，其中差值較大的包括雲南、廣西、四川等。例如，2024年末雲南農信係統貸款餘額7655億元，比上年末增加30億元，同比增長約0.4%，增速比同期全省平均水平低4.7個百分點。

⠠⠠當然仍有部分相對更高，其中較為典型的是安徽農商係統。2024年末該係統貸款餘額14475億元，同比增長11.38%，在已披露信息的各省農商係統中是最高的（部分係統詳情見附圖4），而且比全省貸款平均增速更高。

（附圖4）

2 ⠨𓇧”⨳ꩇ變化分析

⠠⠠據監管部門公開數據，2024末銀行業機構不良貸款餘額32792億元，比上年末增加536億元；不良貸款率1.50%，比上年末下降0.09個百分點；關注率2.22%，比上年末上升0.02個百分點。

⠠⠠同期，農商銀行的不良貸款餘額7776億元，比上年末減少847億元。野叔認為主要原因在於，一是核銷力度可能相對較大。例如，從金融機構整體看，2024年度不良貸款核銷金額13292億元，比上年多核銷2325億元，同比增長21.2%，力度之大曆史空前（此前最大值是2022年度的12222億元）。

⠠⠠二是清收及其他處置力度較大，包括在引入股本的同時對股東轉讓不良貸款。三是可能少量仍然列在關注類當中。例如，2024年末商業銀行的關注類貸款餘額48458億元，比上年末增加3826億元。2024年因為貸款五級分類不準確受到監管處罰的農商銀行機構也是不少。

⠠⠠2024年四季度末，農商銀行整體不良率2.80%，比上年同期下降0.54個百分點（各年度詳情見附圖5）；這也是2017年四季度末農商銀行不良率在“破三”之後，首度降到3%以下。期間季度峰值為2018年二季度末的4.29%；2024年三季度不良率為3.04%。

⠠⠠隨著不良貸款餘額減少、年度撥備計提有所增加（全年淨增575億元），2024年末農商銀行整體的撥備覆蓋率終於超過150%，數值達到156.40%，比上年末提高22.03個百分點。

⠠⠠不過，考慮商業銀行整體關注率還有2.20%，以及農商銀行不良率的機構差異，可以預測年末一些農商銀行的正常類貸款占比仍然低於95%。

⠠⠠從省級農商係統看，目前一般都不會自己公開披露貸款質量數據，隻有浙江農商係統例外。2024年末，其不良貸款率0.85%，比全省銀行業平均值高0.1個百分點；撥備覆蓋率484.57%，比全省平均水平高150.1個百分點。結合兩項數據看，其實際質量比披露情況更好，因為核銷較少、撥備較高，可謂是“藏富於備”。

⠠⠠江蘇金融監管部門披露了相關數據，2024年末省內農村中小金融機構（含村鎮銀行，下同）整體不良貸款餘額386.52億元，不良率1.23%，與上年末持平。由此可以預測，同期江蘇農商係統不良率較低，信貸質量較好。

⠠⠠湖南金融監管部門公開披露的數據顯示，年末全省銀行業不良率1.37%；其中，省內大行不良率為1.12%；城商銀行與民營銀行為1.26%，農商銀行不良率與全國同類機構平均值基本一致。

（附圖5）

3 ⠨𓇧”⦔𖧛Š增長分析

⠠⠠第一，絕對指標。2024年度，商業銀行實現淨利潤23235億元，同比下降2.27%。從主要機構看，大型銀行淨利潤13099億元，同比下降0.47%；城商銀行淨利潤2546億元，同比下降13.14%。

⠠⠠從部分區域看，廣東銀行業（不含深圳）實現淨利潤1015.06億元，同比下降37.74%；業淨利潤2958.26億元，同比下降10.68%；河北省銀行業淨利潤752.6億元，同比下降13.94%；湖南省銀行業淨利潤628.36億元，同比下降24.86%；山西銀行業淨利潤370億元，同比下降25.85%；黑龍江銀行業淨利潤40.4億元，同比下降75.2%。

⠠⠠同期，全國農商銀行實現淨利潤2155億元，同比名義下降9.76%。其中，江蘇金融監管部門披露的數據顯示，2024年度全省農村中小銀行實現稅後淨利潤339.75億元，同比增長0.98%。

⠠⠠從利潤指標看，目前銀行業整體盈利狀況有點難受，不過也有少數機構日子相對比較滋潤。例如，2024年度和“歸母”淨利潤分別為169.83億元和271.27億元，分別同比增長18.08%和6.23%；江蘇銀行“歸母”淨利潤318.43億元，同比增長10.76%。

⠠⠠農商銀行中也有類似的機構。例如，2024年浙江樂清和富陽兩家農商銀行分別實現淨利潤13.31億元和7.67億元，分別同比增長1.00和1.16%。在普遍同比減少的背景下，保持略微正增長也是不易，也是一種“小而美”。

⠠⠠第二，相對指標。2024年度，農商銀行的資產利潤率0.45%，比上年同期下降0.09個百分點，比同期商業銀行平均水平低0.18個百分點。

⠠⠠同期，農商銀行的淨息差為1.73%，比上年同期下降17個BP（各年詳情見附圖6）；雖然仍然高於商業銀行平均值，且相對前3個季度微有回升，但是已經持續4個季度低於1.80%，對於中間收入占比相對較低的農商銀行來說影響更大。

⠠⠠綜合上述分析，野叔認為，目前農商銀行盈利能力下降的主要原因，從收入端看，一是受利率下行大背景影響，淨利差和淨息差明顯下行，難以“以價補收”；二是受貸款營銷能力影響，收益率較高的信貸資產增速相對不快，難以“以量補價”；三是受管理和風控能力影響，運營成本和風險成本居高不下，難以“降本增效”。

（附圖6）

野叔的結語

⠠⠠野叔認為，作為公眾機構，一方麵，當前農商銀行可能更要看淡規模增速、看重質量穩定，更要注重社會效益、不重經濟效益，要與實體經濟同甘共苦。另一方麵，可能也要持續提高服務與競爭能力、經營與管理能力，以更高的人均產能來實現市場拓展、滿足更多客戶的金融需求，以更高的“人均生產率”來實現穩質降本增效、保障穩健可持續發展。

⠠⠠至於年度成績單嘛，質樸一點可能更好。

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